国内健身俱乐部行业研究(二)
发布时间:2020-11-28 23 来源: 互联网

  (2)辅助行业

  运动型饮料市场

  经过多年发展,中国饮料业已经成为一个成熟的行业,碳酸类、果蔬汁类、瓶装水类、牛奶/酸奶类、即饮茶类、特殊用途饮料(功能饮料)六种类型的饮料构成饮料市场的基本格局。20世纪90年代以来,中国饮料业的发展更是历经了三个阶段:第一阶段始于90年代初期,以冰茶为代表产品;第二阶段为90年代末期,以能量饮料、运动饮料为代表产品;第三阶段是进入21世纪以后,功能性饮料成为人们追求的时尚。能量的补充在体育运动中是必不可少的,特别是水的补充。所以这是一个很大的市场。目前虽然我国体育人口和发达国家相比还有很大的差距,但是我国的人口多,而且随着健康意识和人民消费水平的提高。我国运动人口绝对数料和相对数量都在不断的增长,运动饮料的市场前景自然还非常可观。

  目前,运动饮料的主要市场是在北美和亚太地区。在美国,运动饮料占整个软饮料48%的市场份额;在中国,运动饮料占功能饮料市场份额的一半。近年来,中国饮料企业的实力在不断加强,居民消费能力也在不断提高,尤其是乡镇居民的消费能力的提升,会对饮料行业的增长有很大的推进作用。随着人们健康意识的提高,功能饮料需要赋予更多健康功能的概念进去。同时,国内功能保健饮料市场空间非常大,但现有的产品还不是很多,且价格普遍较高,存在市场进入的机会。因此,运动饮料仍然是功能饮料的主要产品,中国市场上运动饮料发展也会很快,运动饮料的发展更是空间巨大。

  功能性饮料是舶来品,在2003年之前,几乎默默无闻。直至2003年非典时期,增强免疫力的功能性饮料出现了消费井喷的态势。2004年,脉动以7亿元左右的市场份额位列第一,而“劲跑”、“激活”的市场份额也在3亿元左右。随着上市品种不断增加,销售迅速增长,2004年功能性饮料销售总额从2003年的15亿元猛增至30亿元,2003-2004年,功能性饮料市场产销量的增速在35%左右,而2005-2007年,增速明显放缓,只有20%,2008年,在北京奥运会的刺激下,运动型饮料大卖,带动功能性饮料整体增速接近30%。软饮料市场包括碳酸饮料、果蔬汁、茶饮料、功能性饮料以及其他,功能性饮料的市场份额仅占到5%。其他软饮料种类对市场的快速占领也挤压了功能性饮料的市场份额。功能性饮料经过此前的洗牌,几大巨头已经形成,别的企业想进入已经没什么机会,市场态势比较稳定。功能性饮料属于子行业里面的小类,发展速度很慢。高端功能性饮料,毛利相对较高,但市场容量有限。同时,对于遵守严格的生产工艺的企业来说,配方要求使得该行业的进入门槛相对较高。经济困顿对功能性饮料市场带来的影响,何时能消除,还无法知晓,而功能性饮料这个舶来品如何在国内落地生根,值得期待。

  虽然中国的运动饮料市场容量很大,发展前景可观,但由于运动饮料是近两三年火起来的饮料品种,老的标准对于更多新型运动饮料产品的出现没有充分预见,门槛偏低,很多条款已经不能适应实际情况。为此,《运动饮料》新修订的国家标准从2009年12月1日起正式实施,新标准修订了运动饮料的定义,删除钙、镁指标规定等。新的《运动饮料国家标准》的实施将在一定程度上加快行业发展的步伐,同时也将加快行业整合的速度,在一定程度上有利于行业健康、有序的发展。同时,新国家标准的实施将为运动型饮料今后的发展提供政策上的便利。消费上认识的不足、运动饮料定义模糊、市场的无序混乱,使前几年该饮料市场发展很不均衡,很多商家都不愿过多进入这块市场。新修订运动饮料国家标准将有效解决这些不利的因素,这将极大的鼓舞了饮料企业大力进军这块市场的决心。

  目前市场上功能型饮料和运动饮料的界线并不十分明显,从广宣诉求上来看,明确把自己定位在运动饮料上的有三得利的“维体”、顶新的“劲跑X”和已逐渐淡出中国市场,交由台企“波密”打理的“佳得乐”。而诸如乐百氏的“脉动”、WHH的“激活”、“红牛”等都应属于功能型饮料范畴。

  从终端消费市场来看(以上海为例),在群众性体育运动场所购买频次最高的“运动后饮料”依次分别为1、饮用纯净水 2、盐汽水 3、碳酸饮料 4、维体、脉动、激活等(视铺货情况而定)

  由此可见,价格仍然是影响运动饮料销售业绩和市场份额的重要因素。由于购买运动型饮料的主流消费群为30岁以下,16岁以上的男性,而受收入水平的影响,中、低端的运动饮料或替代品的购买需求更为旺盛。

  在我国,当前统计到体育人口为33.93%,体育部门今年推出的65项群众体育活动旨在配合北京奥运会的筹办工作,广泛宣传体育知识和奥林匹克精神,进一步激发和引导全国广大群众关注奥运会、参与奥运会的热情,为北京奥运会的举办营造一个浓郁的社会体育氛围,使更多的群众享受到承办奥运会带来的欢乐和成果。2010年,中国的体育人口比例将争取达到40%。

  以户外运动为例,自1998年以来,户外运动在中国的北京、广州、昆明,上海等地悄然兴起,很快就蔓延开来,并迅速发展,逐渐在中国演变为一种社会时尚。户外运动人口不断增长,导致户外运动市场迅速扩张。目前,中国已有200多家国内户外用品生产商,七八十家全球著名的户外产品制造商以及俱乐部,户外运动用品以及装备的年销售额已近10亿元。而2002年这个数字还不到3亿,2000年这个数字是6千万元,可见,户外运动用品市场潜力是非常可观的。我国的户外产业才刚刚起步,却以每年50%的速度增长,如此推算,目前中国户外运动市场应该在20亿元左右。

  能量的补充在体育运动中是必不可少的,特别是水的补充。所以这是一个很大的市场。目前虽然我国体育人口和发达国家相比还有很大的差距,但是我国的人口多,而且随着健康意识和人民消费水平的提高。我国运动人口绝对数料和相对数量都在不断的增长,运动饮料的市场前景自然还非常可观。

  目前,运动饮料的主要市场是在北美和亚太地区。在美国,运动饮料占整个软饮料48%的市场份额;在中国,运动饮料占功能饮料市场份额的一半。2005年运动饮料中国市场的销售额居亚太领先地位。亚洲是能量饮料的主要消费市场,占全球能量饮料市场的2/3。全球能量饮料的产量将达到30亿升。中国是能量饮料消费的主要地区之一,能量饮料已经占功能饮料的1/4,也建立起了比较强势的品牌,如进入中国市场较早的“红牛”。

  中国饮料企业的实力在不断加强,居民消费能力也在不断提高,尤其是乡镇居民的消费能力的提升,会对饮料行业的增长有很大的推进作用。随着人们健康意识的提高,功能饮料需要赋予更多健康功能的概念进去。同时,国内功能保健饮料市场空间非常大,但现有的产品还不是很多,且价格普遍较高,存在市场进入的机会。

  在发达国家如美国,运动饮料早已成为普通家庭常备的饮料。现在在美国市场运动饮料的市场份额已经占到了全部饮料的60%。而越来越多的父母也购买这一类型的饮料供子女饮用,因为碳酸饮料含糖较多,比较容易让人发胖。而饮用运动饮料则不会出现这样的问题,它即可以满足你解渴的要求,又能够提供身体必需的元素,可以说是一举两得的事情。

  运动饮料在国内竞争还不是特别激烈,没有形成相对霸主的地位,近年来也有持续推出的品牌,但持续力都不是很久,美国也有大品牌进入中国。按市场细分的话,可能会造就中国很多健康饮料和功能饮料,现在功能饮料也开始划分了,运动饮料也可以说是功能饮料的一部分。

  因此,中金亿预测运动饮料仍然是功能饮料的主要产品,中国市场上能量饮料发展也会很快,运动饮料的发展更是空间巨大。

  智能运动装备

  随着健身在国内的日益兴盛,各种健身装备的市场需求也必然与日俱增。越来越多的体育用品厂商开始重视健身装备就是最好的证明。不过,对于健身爱好者而言,仅仅拥有一套普通的运动装备只是最初级的需求。动起来只是健康生活理念的第一步,如何让运动变得科学、高效且富有个性,成为人们追求的更高层次。当然,这也就成了众多体育用品品牌新的发力点。

  大数据、智能化这样的词语越来越多的与运动装备联系在了一起。其实,在数字智能化开始起步的年代,耐克和阿迪达斯这些运动鼻祖都曾尝试过智能装备。不过由于市场还未成熟,加上成本高、消费者认知度低等原因,智能装备在当时只能玩概念,并没有形成很大的市场反响。

  时过境迁,智能化的电子产品飞速发展,更新换代的速度甚至有些超出人想象,这也为运动产品的智能化提供了土壤,最明显的例子就是智能手环、智能手表等可穿戴设备的广泛流行。在这样的背景下,运动装备的智能化再次成为备受关注的焦点,不光是那些大家耳熟能详的体育用品公司,就连联想、小米这些科技公司都单独推出过智能装备,只不过这样的组合终究还是让人感到迟疑和迷惑,因此这样的尝试也只能是昙花一现。但是,这代表了一种趋势。

  健身APP

  近年来,运动、健身成为当下的一种时尚潮流,持续增长的市场需求为运动健身领域带来了巨大的商机,运动健身类App因此进入蓬勃发展的阶段。目前健身运动人群为3.64亿,十年后有望增至5亿左右,运动健身行业发展势头还将持续。

  在“互联网+”带动下,市场上出现了大量的运动健身类APP,意图解决用户痛点。如点点运动推出泛运动娱乐生态圈的战略布局,解决功能单一、软硬件脱离、产品交互性差等问题;小熊快跑、燃健身等解决健身俱乐部和客户之间信息不对称问题。健身APP的市场前景被广泛看好。

  (3)体育赛事产业

  我国拥有中超、CBA、乒超联赛、羽毛球联赛、中网、斯诺克公开赛、马拉松等赛事,还包括引进的国外赛事,如在鸟巢举行的巴西对阿根廷的比赛、NBA季前赛等。赛事产业的主要收入来源:体育赞助、体育版权、比赛日收入(包括票务)和衍生品等。

  版权

  全球体育赛事收入中体育版权的收入占23.1%,英超体育版权的收入占到50%,NBA的版权收入占到60%。目前国际上体育赛事的版权交易费用年年高涨,体育赛事的版权动辙上千万,上亿元。英超2013-2016三年的版权收入达50-60亿英磅,其中英国本土直播权达30亿英磅,集锦权达1.8亿英磅,海外版权高于20亿英磅。我国中超联赛的版权收入2014赛季为3866万元人民币。

  比赛日收入

  2013年,美国本土电影票房总额为110亿美元,而美国职业体育票房总收入超过了170亿美元。在欧洲和日本市场,体育赛事的票务收入都在电影票房的1.6倍至2倍之间。从整个行业的收入来看,体育产业体量远在娱乐产业之上,因为票房收入只是体育赛事的三大收入来源之一,另外三大收入来源分别是媒体版权收入、以及市场经营收入(体育赞助收入)以及衍生产品开发。

  中国体育赛事的票房收入主要来自于中超、CBA、中网及其他网球赛事、部分高尔夫和赛车赛事,有业内人士认为可能连3亿美元都到不了。而中国电影票房2013年大约在36亿美元(217.69亿人民币),如果按1:1.6的大致比例,中国体育的票房收入能达到57.6亿美元。

  以中超为例

  中超联赛的股权结构为中国足协占比36%,16家俱乐部各占4%。

  据《中超联赛商业价值报告》,2014年中超联赛中超公司的营收从2013年的3.7亿元增长至4.4亿元,主要来自赞助商,已经突破10家,赞助商的收入由去年的1.89亿元猛增到今年的4亿元,其中中国平安以1.5亿元每年冠名中超,共签了4年,成为金融机构赞助中国体育赛事的重要一笔。但赛事版权的收入仅由去年的3600万元涨至今年的3866万元。每家俱乐部得到的分红由去年的570万元涨至今年的1000万元。俱乐部分红的增加,是因为中超公司净利润的大幅提升,中超公司去年的净利润不过是1.19亿元,今年猛增至2.7亿元。

  2014年全部16家俱乐部的总收入突破20亿元,总收入超过亿元的俱乐部由去年的2家(鲁能和恒大)增至7家(恒大、鲁能、富力、申花、贵州、国安及上港),在政策红利鼓舞下,赞助商的投资热情增加。从整体的数据反映出对体育市场的信心加强。

  中超俱乐部的收入大幅增加,但2014年16家中超俱乐部总体仍处于亏损状态,不过亏损额度比去年有所下降。2014年,只有5家俱乐部实现盈利,分别是恒大、贵州、上港、申鑫以及富力。当然,亏损额度减少,不代表亏损俱乐部的数目减少,主要原因是一些俱乐部加大了投资力度,尤其是球员转会费用的大幅增加。

  3、行业竞争格局

  (1)地区型健身会所与全国连锁健身会所的竞争

  根据健身中国网的调查数据显示5,截止2010 年3 月31 日,全国共有各类健身俱乐部3,959 家,其中131 家采用连锁经营模式,共有1,312 个连锁店,连锁率为33.13%,其中80.98%的连锁体系属于地区连锁;仅有19.02%的连锁品牌做到全国连锁,尚未出现总部在中国的国际性健身连锁品牌。从俱乐部的营业收入来看,单店平均收入为258.90 万元,单位面积的平均收入为1,015 元。会费收入与非会费收入所占的比例分别为73%和27%,私教收入占到非会费收入的67%。目前,主要的全国连锁健身品牌包括宝力豪、威尔士、一兆韦德、美格菲、中体倍力、青鸟、浩沙、英派斯、舒适堡、力美健、奇迹等;主要的区域性健身品牌包括上海的星之健身等。

  (2)专业健身会所、综合性健身会所和课程馆的竞争

  根据商务部和中国连锁经营协会联合发布的《2008 年中国特许经营发展报告》,健身俱乐部行业服务模式类型及具体情况如下:

  

 

  (3)加速扩张至竞争加剧

  据健身房行业市场调查分析,多家健身俱乐部这两年相继推出大力度的优惠活动,让一部分消费者坐收渔翁之利的同时,也引发了一些人的担忧。

  通过对小型健身房经营者的调查发现,综合各方面的成本 ,一般大型健身房的年卡价格在1500元以上才能保本运转,设施好的健身房起码要2000元以上。如果价格战长时间持续下去,可能会是一场行业消耗战。业内认为,健身房的降价潮与市场竞争的再度加剧有关。

  不过,对于这轮降价优惠,一些健身机构的经营者认为,与2006年的那场价格战不同,目前行业还没有出现恶意竞争的情况,底价优惠的方式只是在新店扩张期间吸引会员的促销方法,随着俱乐部会员人数的增多,健身房的价格将渐渐回归到之前的正常水平。

  4、产业的未来

  近几年来,我国体育健身俱乐部的数目和规模都有大幅度进步,城市居民用于个人健身的消费每年以30%的速度递增,显著高于全球20%的均匀速度。但与此紧密联系的专业人才却严峻匮乏,大多数健身俱乐部主要依赖从其他行业转行来的“业内精英”,而他们一般不具备系统的健身专业知识。截至2007年,北京市的健身场馆里所有的持证健身教练总数仅1000人左右。因此培养专业的健身治理职员、教练及服务职员就显得尤其紧迫和重要。

  因为健身市场发展非常快,除了国内的一些健身会所,还有很多国际的健身连锁机构,其中包括一些国际连锁的健身培训机构登陆中国,所以今年国家就开始实施一个统一的评定认证尺度来对市场进行规范化治理。将来健身市场发展的速度和规模会越来越快,同时还会更加规范,更加专业化。国内起步虽比国外晚,但是发展将会比国外快。

 

 

相关链接:

国内健身俱乐部行业研究(一)>>>

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